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Lieferung: Eine Blase, die kurz vor dem Platzen steht?
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Video: Lieferung: Eine Blase, die kurz vor dem Platzen steht?

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Anonim

Wenn wir uns eines sicher waren, war es der Zweijahreszeitraum 20-21, zusätzlich zu dem der Pandemie, der von Lieferung. Wir haben es gesehen, tatsächlich haben wir es geschafft: Wir haben zu Hause geschlossen, die Restaurants mit den Fensterläden geschlossen, das Ergebnis ist, dass wir wie verrückt gekocht haben, ja, aber auch zum Mitnehmen bestellt haben wie nie zuvor. Wir haben gesehen, wie Fahrer zu einer täglichen Präsenz in unserem Leben geworden sind, aber vor allem haben wir festgestellt, dass die verschiedenen Glovo und Deliveroo sowie Uber und Just Eat zu Lastkähnen wurden, während wir alle oder fast alle verarmt waren und uns auf eine zunehmend unsichere wirtschaftliche Zukunft freuten, Lastkähne, wie man an der Wall Street sagt. Andererseits ist es Plattformkapitalismus, der reichste Mann der Welt ist der Gründer von Amazon: ein Triumph, ein unaufhaltsamer Marsch für Start-ups. Und stattdessen.

Stattdessen beginnt der Tank zu knarren. Einen ersten Vorgeschmack hatten wir Ende März, als Deliveroo bei seinem Börsendebüt, wo die Aktie in den ersten Stunden der Notierung wegen eines übermäßigen Rückgangs ausgesetzt wurde, einen ordentlichen Schlag hinlegte: das heißt, es war zu schnell verlieren. Eine trompetete 7-Milliarden-Pfund-Rekordoperation hat sich in einen Bumerang verwandelt. Eine Episode, wird man sagen. Aber es könnte stattdessen ein Signal sein, ein Zeichen dafür, dass eine größere Veränderung stattfindet. Oder vielmehr daran, dass der große Erfolg der Plattformen mehr offensichtlich als real ist: dass es eine ist Blase, die früher oder später zum Platzen bestimmt ist. Eher früher als später, so die Grub Street-Website, die dem Thema eine eingehende Studie widmet, die die Gründe auflistet, warum der Boom zum Flop werden könnte. Eine Analyse konzentrierte sich auf die US-Situation, die einige Besonderheiten aufweist, die sich von der italienischen unterscheiden. Der Referenzrahmen sieht jedoch so aus, also haben wir uns in unserem Land umgesehen.

Ein System, das läuft, aber nicht aufsteht

Fahrer Essenslieferung Hotelpagen
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Der erste Grund, der die Existenz einer Blase vermuten lässt, ist ein wirtschaftlicher und kann mit einem Paradox entlarvt werden: Der Zustellsektor wächst schnell, ist aber immer in rot. Um es klar zu sagen: Für ein neues Unternehmen und erst recht für eine ganz neue Branche (erinnern Sie sich an die Pizzaboten? Bis vor einigen Jahren gab es diese Vermittler einfach nicht) ist es normal, mit hohen Investitionen zu beginnen und dabei zu sein ein Verlust für die ersten Jahre. Aber dann müssen Sie die Gewinnschwelle erreichen, den Moment, in dem Sie aufhören zu verlieren und anfangen zu verdienen. Es ist das sogenannte die Gewinnzone erreichen, das traditionell um das dritte Lebensjahr herum liegt, aber genau ein Maß ist, das variieren kann.

Nun sind Lieferplattformen noch weit davon entfernt, was noch besorgniserregender ist, wenn man sich den monströsen Erfolg bei der Öffentlichkeit ansieht. Uber isst: Mit Blick auf den Haushalt 2020 ist der Konzern um fast eine Milliarde Dollar geschrumpft; der Zustellbereich ist für 145 Millionen US-Dollar verantwortlich. Lieferung (kontrolliert von Roofood): Was die triumphalen Ankündigungen als "starke Leistung" definieren, ist keine Gewinnsteigerung, sondern eine Verringerung der Verluste, - 223,7 Millionen Pfund gegenüber - 317 Millionen im Jahr 2019. Glovo: Es ist nicht gelistet, daher ist der Jahresabschluss nicht öffentlich, aber der Mitgründer Sacha Michaud erklärte vor einiger Zeit, dass er nur auf eine zukünftige Gewinnschwelle hoffen kann. ISS einfach es sieht aus wie eine glückliche Insel: es hat ein etwas anderes Modell; es hat sich auch in Bezug auf die Beziehung zu den Fahrern von den anderen Plattformen getrennt und sich entschieden, sie mit einem historischen Wendepunkt einzustellen; kaufte den amerikanischen GrubHub. Aber auch ihnen geht es nicht sehr gut: Sie haben 2020 Umsatz und Bruttogewinn vervierfacht, aber die Ausgaben in gleichem Maße vervielfacht, sodass die Bilanz am Ende immer rot ist, und zwar in den letzten 3 Jahren stetig gesunken ist (- 33 Millionen im Jahr 2018, - 75 im Jahr 2019, - 107 Millionen im Jahr 2020).

Kurz gesagt, dieses System ist wie ein Kind, das nicht Fahrrad fahren kann und nur im Gleichgewicht ist, weil es mit voller Geschwindigkeit läuft. Was sind die Gründe für diese Situation? Offensichtlich, wie erfolgreich die Essen nach Hause liefern heiß, a Geschäftsmodell ausschließlich auf den wenigen Bruchteilen zwischen dem Preis des Essens, der an den Gastronomen geht, und dem vom Kunden bezahlten Preis basiert und der den Fahrer auf jeden Fall belohnen muss, wie wenig auch immer, ein solches Modell hält nicht stand. Und dann wäre die Frage eine andere: Was hält die Blase noch am Leben? Welche Kosten bringen Start-ups dazu, weiter zu operieren, Investoren, uns weiterhin mit Geld zu bewerfen? Die Hoffnung, dass sich früher oder später die Dinge ändern, dass sie funktionieren: Das ist im Allgemeinen der Fall.

Im vorliegenden Fall lassen sich also andere Hypothesen aufstellen: Wie der Ökonom Franco Becchis letztes Jahr in einem Interview mit Avvenire sagte: „Nach einer anderen Theorie, die noch keine analytischen Studien hat, um sie zu bestätigen, sind Venture Funds Capital und Private Equity, die diese Unternehmen streben nicht wirklich nach Profitabilität, sondern nur, um den Wert der Aktien auf ein zufriedenstellendes Niveau zu bringen. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie die Wertpapiere los, notieren das Startup an der Börse und verlassen das Geschäft. Wenn die Mittel richtig waren, entleert sich das Unternehmen“. Reine Spekulation also: Es wird keine analytischen Studien geben, aber der jüngste Fall Deliveroo mit seiner anfänglichen deutlichen Überbewertung scheint in diese Richtung zu gehen. Noch kategorialer war Mauro Del Corno über Fatto Quotidiano: Seiner Meinung nach wird sich die Bequemlichkeit, das Lob des Maßstabs, verwirklichen, wenn am Ende des Betreibers nur noch einer steht, das heißt, wenn das Oligopol zu einem Monopol wird. Bis dahin widersetzt sich jeder Betreiber, auch wenn er immer mehr verletzt wird, in der Hoffnung, derjenige zu sein, der alles mit Interesse zurückbekommt.

Inzwischen versuchen die Plattformen andere Wege. Sie diversifizieren sich und konzentrieren sich auf zusätzliche und alternative Dienstleistungen (Glovo mit Quick Commerce über seine Dark Stores oder mit Vereinbarungen wie dem mit der VéGé-Gruppe). Sie versuchen sich zu veredeln, indem sie sich mit ikonischen Produkten oder Sterneköchen verbinden (Deliveroo mit dem Büffelmozzarella-Konsortium, Uber Eats mit Alain Ducasse).

Die anderen Probleme von Lieferplattformen

Neben dem Stand der Konten gibt es eine ganze Reihe weiterer Themen, die auf eine nicht sehr rosige Zukunft hindeuten. Das Offensichtlichste: Das exponentielle Wachstum der letzten anderthalb Jahre ist vor allem auf die Pandemie. Nun, es ist wahr, dass die meisten Menschen, wie bestimmte Umfragen belegen, die Gewohnheit, das Abendessen zu Hause zu bestellen, nicht verlieren werden, wenn sie diese Bequemlichkeit erfahren haben. Aber es ist auch wahr, dass diese "Studien" viel darüber wissen, wie man Kraft gewinnt, sich selbst motiviert oder eine sich selbst erfüllende Prophezeiung aufstellt: Kurz gesagt, wenn wir mit Gelassenheit ins Restaurant zurückkehren können, wird es eine Gegenreaktion geben.

Dann stellt sich die Frage nach Ausbeutung: das ist doppelt so hoch, was die Reiter angeht, aber auch die Restaurants, die oft Halfter-Bedingungen ausgesetzt sind. Für die Fahrer, abgesehen vom Fall Just Eat, der als Angestellte eingestellt wird, bewegen wir uns auf jeden Fall in Richtung einer allgemeinen Anerkennung umfassenderer Schutzmaßnahmen, die für die Unternehmen belastend sein werden. DAS Gastronomen Entweder sie suchen ihrerseits nach Möglichkeiten, sich zu wehren, oder es kommen immer mehr Angebote großer Dienstleistungen aus dem Park. Zum Beispiel durch den Versuch, eine direkte Beziehung zu Kunden aufzubauen (über soziale Netzwerke, WhatsApp-Gruppen …), oder indem Sie sich auf "handwerkliche" Plattformen verlassen, wie sie sich bereits auf bestimmte Sektoren oder Angebotsarten spezialisiert haben.

Einige Daten scheinen in diese Richtung zu gehen. Laut einem Suche nach GastronomTop, im Jahr 2020 entschieden sich 77 % der Betriebe für den Liefer- und Abholweg, während der Rest der Befragten es vorzog, ihre Türen geschlossen zu lassen. Immerhin 43 % der Befragten gaben an, direkt zu liefern, mit eigenem Fuhrpark, 3 % verlassen sich ausschließlich auf externe Plattformen, während 9 % beide Methoden nutzen (die restlichen 45 % sind unentschlossen und Gastronomen, die nicht untergegangen sind der Lieferweg). Schließlich haben 27 % der Gastronomen in den Monaten der Schließung eine dunkle Küche oder eine virtuelle Marke geschaffen, die auch bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet wird, die sich von den normalerweise hergestellten unterscheiden. Aber nur 10 % der Befragten gaben an, die Lieferung beibehalten zu wollen oder die dunkle Küche auch nach Wiedereröffnung mit voller Auslastung.

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